Fügen sie hier einen neuen Kunden in ihrem System hinzu. Bitte beachten sie, dass sie alle nötigen Kundeninformationen vorliegen haben. Um eine reibungslose Verwendbarkeit des Kundenstammes zu gewährleisten ist es wichtig, dass sie soviel Informationen wie möglich dem Kundenstamm hinterlegen.
Kunde in der Kundenverwaltung anlegen
Um einen Kunden neu anzulegen haben sie mehrere Ausgangsmöglichkeiten:
im Dashboard:
Dashboard
In der Kundenverwaltung
Kunden > Kundenverwaltung
In der Auftragsverwaltung
Verkauf > Auftragsverwaltung
Kunde neu hinzufügen
Mit Klick auf eine Schaltfläche Kunde hinzufügen öffnet sich ein Fenster, in welches sie alle benötigten Kundeninformationen eintragen.
Kundeninformationen erfassen
Kunden Basis
Grundlegende Einstellungen zum Kunden
- Favorit: Kunde wird bei Auswahlen vorne an gestellt
- Verifiziert: Kunde ist vertrauenswürdig
- Aktiv: Wird Aktiv deaktiviert, scheint der Kunde in keiner Auswahl mehr auf.
Name
In diesem Bereich werden Informationen zu Firma, Name, Anrede erfasst.
Geburtstag Erinnerung
Führen sie, wenn vorhanden ein Geburtsdatum zur erfassten Person an, somit wird in den Kundendetails eine Geburtstagserinnerung eingeblendet.
Rechnungsadresse
Die Rechnungsadresse ist jene Adresse, an welche die Rechnung gestellt wird.
Lieferadresse
Die Rechnungsadresse ist standardmäßig zugleich die Lieferadresse.
Kommunikation
Ein wichtiger Bereich der Kundenverwaltung ist der Bereich der Kommunikation.
Pflichtfelder für einen Reibungslosen Betrieb von oorixx:
- Telefon
Kundengruppe
In der Kundengruppe wird unterschieden, ob es sich bei dem Kunden um eine Privatperson, oder um einen gewerblichen Kunden handelt.
- Privat: Es sind keine Steuerangaben erforderlich
- Gewerbe: Es sind Steuerangaben zum Gewerbekunden zu hinterlegen.
Kundenkategorie
Im Feld Kundenkategorie können sie dem Kunden eine frei definierte Zuordnung machen (z.B. Handel, oder Dachdecker)
Basis Währung
Hinterlegen sie hier die Währung, in welcher der Kunde Rechnungen erhalten soll. Die verfügbaren Währungen können in den Firmeneinstellungen hinterlegt werden.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Währung & Bank
Kundennummer
- Leeres Feld: Die Kundennummer wird automatisch vergeben -> Die größte Nummer aus dem Kundenstamm + 1
- Eigene Nummer: Die von ihnen gewählte Kundennummer wird übernommen
Währung und Steuern
Geben sie hier an, ob der Gewerbekunde Steuerfreie Rechnungen lt. innergemeinschaftlicher Lieferungen erhält. Damit steuerfrei aktiviert werden kann, muss eine UID des Kunden angeführt sein.
EORI Nummer
Für Zollabwicklungen zwischen der Schweiz und der EU ist eine EORI Nummer anzuführen.
Lieferbedingungen
Kreditlimit
Zur Überwachung der offenen Posten eines Kunden können sie hier ein Kreditlimit hinterlegen. Dieses Limit hat einen rein visuellen Effekt und dient lediglich zur Orientierung.
Lieferung / Leistung nach Zahlungseingang
Ist dieses Feld 
aktiviert, ist bei Erstellung eines Auftrages diese Einstellung automatisch aktiviert.
Interne Kunden Information
Fügen sie in dieses Formularfeld wichtige Hinweise zum Kunden ein. Dieser Hinweis ist nur für Administratoren und Mitarbeiter sichtbar.
