Legen sie hier ihre bevorzugten Zahlungsbedingungen und Zahlungsziele an. Diese werden in der Auftragserfassung zur Auswahlgestellt. In der Auftragsverwaltung kann auch neben dieser hinterlegten Zahlungsbedingungen ein individuelles Zahlungsziel erstellt werden.
Zahlungsbedingungen
Legen sie hier ihre bevorzugten Zahlungsbedingungen an.
Zahlungsbedingung hinzufügen
Um eine neue Zahlungsbedingung anzulegen klicken sie unterhalb der Liste auf den Button Zahlungsbedingung hinzufügen.
Eine weitere Zeile wird der Liste angefügt. In dieser Zeile sind folgende Felder auszufüllen:
- Skonto Tage (Wie viele Tage ab Rechnungsdatum gewähren sie einen Nachlass?)
- Skonto % (Wieviel Prozent vom Brutto-Gesamtbetrag gewähren sie einen Nachlass innerhalb der Skontotage)
- Netto Tage (Fälligkeit. Geben sie hier die Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum an, innerhalb welcher bezahlt werden muss. Werden diese Tage überschritten, startet der Mahnlauf)
- Zahlungsziel Text (Gestalten sie hier einen Text zum Zahlungsziel. Verwenden sie dazu auch die Variablen)
Variablen in Zahlungstext einfügen
Es stehen ihnen verschiedene Variablen für die Gestaltung eines Zahlungstextes zur Verfügung. Nutzen sie diese um einen detaillierten Zahlungstext zu erstellen.
Setzen sie den Cursor an die Stelle des Textfeldes, an welcher sie eine Variable platzieren möchten.
Durch klicken auf eine entsprechende Variable oberhalb des Textfeldes wird diese an der Cursorposition eingefügt.
Sollte dies nicht funktionieren können sie diese auch manuell als Text einfügen:
| Auswahl | Eingabe | Bsp. Ausgabe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Skonto Tage | %discount_days% | 7 | Anzahl der Skontotage |
| Skonto Datum | %discount_date% | 23.05.2023 | Enddatum des Skontozeitraums |
| Skonto % | %discount_rate% | 3 % | Skonto in Prozent |
| Skonto Betrag | %discount_amount% | € 75,00 | Skonto Betrag |
| Skontierter Betrag | %total_discount_amount% | € 2.425,00 | Brutto Rechnungsbetrag abzüglich dem Skonto |
| Gesamtbetrag | %total_amount% | € 2.500,00 | Brutto Rechnungsbetrag |
| Netto Datum | %net_date% | 23.06.2023 | Datum der Zahlungsfrist |
| Netto Tage | %net_days% | 30 | Anzahl Tage ab Rechnungsdatum zur Zahlungsfrist |
Zahlungsbedingungen Vorschau
Im Text Vorschaufenster unterhalb des Text Eingabefeldes sehen die einen Beispieltext. Dieser wird bei Eingabe in das Textfeld aktualisiert. Somit sehen sie den verfassten Text so, wie er in den Belegen dargestellt wird. Für die Darstellung wird ein Rechnungsbetrag von €2.500,00 als Demonstration verwendet.
Zahlungsbedingung löschen
In jeder Zeile der Einheiten-Liste finden sie rechts einen roten Löschen-Button 
. Klicken sie auf diesen Löschen Button um die jeweilige Zeile zu löschen.
Sortieren
Die Sortierung (Reihung) der Liste dient dazu, damit sie die Listung in den Auswahlfeldern ihren Anforderungen vorgeben können. Ebenso wird die erste (oberste farblich gekennzeichnet) Zeile in der Liste als Standard definiert. Beim Erfassen von Aufträgen wird die oberste Zahlungsbedingung in der Liste als Standard vorausgewählt.
Um die Liste zu sortieren, klicken sie mit der Maus in der ersten Spalte auf das Strich-Symbol 
. Halten sie die Maustaste gedrückt und ziehen sie die Zeile so nach oben oder unten um sie neu an zu ordnen.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Mahnwesen & Zahlungsbedingungen > Zahlungsbedingungen
Zahlungsarten
Legen sie hier ihre Zahlungarten fest. Zahlungsarten werden benötigt, um Zahlungsbuchungen zu deklarieren. (z.B. Bank, Barzahlung, interne Zahlung,…)
Zahlungsart hinzufügen
Um eine neue Zahlungsart anzulegen klicken sie unterhalb der Liste auf den Button Zahlungsmethode hinzufügen.
Eine weitere Zeile wird der Liste angefügt. In dieser Zeile sind folgende Felder auszufüllen:
- Zahlungsart (z.B. Bank, Barzahlung, interne Zahlung,…)
Zahlungsart löschen
In jeder Zeile der Einheiten-Liste finden sie rechts einen roten Löschen-Button . Klicken sie auf diesen Löschen Button um die jeweilige Zeile zu löschen.
Sortieren
Die Sortierung (Reihung) der Liste dient dazu, damit sie die Listung in den Auswahlfeldern ihren Anforderungen vorgeben können.
Um die Liste zu sortieren, klicken sie mit der Maus in der ersten Spalte auf das Strich-Symbol . Halten sie die Maustaste gedrückt und ziehen sie die Zeile so nach oben oder unten um sie neu an zu ordnen.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Mahnwesen & Zahlungsbedingungen > Zahlungsarten
ZahlungsTypen
Legen sie hier ihre Zahlungstypen fest. Zahlungstypen werden benötigt, um Zahlungsbuchungen zu deklarieren. (z.B. Zahnlung, Skonto, Rabatt, Gutschrift, usw…)
Zahlungstyp hinzufügen
Um eine neue Zahlungstyp anzulegen klicken sie unterhalb der Liste auf den Button Zahlungs-Typ hinzufügen.
Eine weitere Zeile wird der Liste angefügt. In dieser Zeile sind folgende Felder auszufüllen:
- Zahlungs Typ (z.B. Zahnlung, Skonto, Rabatt, Gutschrift, usw…)
Zahlungstyp löschen
In jeder Zeile der Einheiten-Liste finden sie rechts einen roten Löschen-Button . Klicken sie auf diesen Löschen Button um die jeweilige Zeile zu löschen.
Sortieren
Die Sortierung (Reihung) der Liste dient dazu, damit sie die Listung in den Auswahlfeldern ihren Anforderungen vorgeben können.
Um die Liste zu sortieren, klicken sie mit der Maus in der ersten Spalte auf das Strich-Symbol . Halten sie die Maustaste gedrückt und ziehen sie die Zeile so nach oben oder unten um sie neu an zu ordnen.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Mahnwesen & Zahlungsbedingungen > Zahlungstypen
