Erfahren sie hier die einfache Bedienung der oorixx Auftragsverwaltung, Auftragsübersicht, Kundenliste und Vorgangsliste (Auftragsliste).
Auftragsverwaltung
Wechseln sie zum Verwalten ihrer Aufträge wie Angebote Rechnungen und so weiter in die ->Auftragsverwaltung.
Bereich Kundenliste
Im Bereich Kundenliste werden alle aktiven Kunden aufgelistet. Um einen bestimmten Kunden rasch zu finden verfügt oorixx über eine einfach zu bedienende Filterfunktion
- Tabs
- Aktive Kunden
- Favoriten Kunden
- Suchfilter
- Textsuche
- Alphabetische selektierung
- Neueste nach oben sortiert
Vorgangs- & Auftragsliste
Klicken sie in der Kundenliste auf den gewünschten Kunden. Somit erscheint im rechten Bereich die komplette Vorgansliste zu diesem Kunden.
Filterfunktionen
Nutzen sie die oorixx Filter und Suchfunktion um die gewünschten Vorgänge an zu zeigen. Wie zum Beispiel Kostenschätzungen und Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften und Stornorechnungen. Oder suchen sie direkt nach einer Vorgangsnummer, wie in unserem Fall eine Lieferscheinnummer.
Mit einem Klick auf “Weitere Filter” öffnet sich ein erweitertes Filterangebot.
Erweiterte Filterfunktionen
Filtern sie zum Beispiel alle offenen Rechnungen, oder auch überfällige Rechnungen.
Ebenso können sie nach Lieferstatus filtern. Wie zum Beispiel alle noch nicht gelieferten Aufträge, Alle teilweise gelieferten , oder auch überlieferten Aufträge.
Filtern sie Aufträge an Hand der Auftragssumme, indem sie mit dem Schieberegler den Betrag eingrenzen.
Durch einen Klick auf den Button “Filter leeren” löschen sie alle Filter, und die Gesamtliste wird angezeigt.
Es besteht auch die Möglichkeit Vorgänge nach Datum zu filtern. Wählen sie dazu im Kalender einen Start- und Endzeitpunkt aus.
Vorgangs Trecking
Indem sie in der Vorgangs- oder Auftragsliste auf den gewünschten Vorgang klicken, öffnet sich ein Dropdown mit weiteren Informationen zu diesem Vorgang.
Hier finden sie auch das einzigartige oorixx Vorgangs-Trecking.
Sehen sie alle zu diesem Vorgang vorhergehende und nachfolgende Vorgänge chronologisch aufgelistet.
Klicken sie um einen vorangegangenen Vorgang zu sehen einfach auf eines der gewünschten Vorgänge, um diesen in der Liste an zu zeigen, und zu diesem zu wechseln.
In der gesamten Vorgangsliste sehen sie auch eine Schnellübersicht des oorixx Vorgangs-Treckings.
Ebenso sehen sie in der Liste weitere hilfreiche Symbole zur schnellen Orientierung, wie zum Beispiel Lieferstatus, Zahlungsstatus oder auch Mahnstatus.
Rechnung Lieferstatus
Vollständig geliefert
Teillieferung noch ausständig
Noch kein Lieferschein wurde erstellt
Lieferschein Lieferstatus
Teillieferung
Komplett geliefert
Ausgabeschein – Lieferschein Verrechnungsstaus
Ausgabeschein wurde vollständig verrechnet
Ausgabeschein wurde noch nicht verrechnet
Auftrag Abrechnungsstatus
Auftrag wurde noch nicht vollständig verrechnet
Rechnung Zahlungsstatus
- Rechnungsbetrag ist noch offen
Rechnungsbetrag wurde teilweise bezahlt- Rechnungsbetrag wurde vollständig bezahlt
Aufträge Weiterführen
Durch einen Klick auf den Weiterführen-Button erhalten sie eine Auswahl an Möglichkeiten, welche neuen Vorgänge sie aus diesem Vorgang erstellen können. In diesem gezeigten Fall ist nur eine Stornorechnung möglich, oder sie Duplizieren diesen Vorgang.
Vorgang anzeigen
Mit klick auf das Auge-Symbol 
öffnen sie diesen Vorgang. Da diese Rechnung bereits abgeschlossen wurde, ist in diesem Fall nur eine Ansicht möglich und kann nicht mehr bearbeitet werden.
PDF Dokument anzeigen und drucken
Klicken sie auf das PDF Symbol 
um diese Rechnung als PDF Dokument an zu zeigen, oder zu drucken.
Dokument per Email senden
Um zum Beispiel diese Rechnung an den Kunden zu senden klicken sie auf das Senden-Symbol 
und es öffnet sich ein Email-Formular.
- Dokument wurde noch nicht versendet
Dokument wurde bereits per Email versendet
Rechnung Zahlungseingang
Da diese Rechnung noch nicht beglichen Wurde, wir das Zahlungs-Symbol 
angezeigt. Klicken sie darauf und es wird das Zahlungseingangsfenster geöffnet.
