Auftragsverwaltung Elemente & Bedienung

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Erfahren sie hier die einfache Bedienung der oorixx Auftragsverwaltung, Auftragsübersicht, Kundenliste und Vorgangsliste (Auftragsliste).

 

Auftragsverwaltung

Wechseln sie zum Verwalten ihrer Aufträge wie Angebote Rechnungen und so weiter in die ->Auftragsverwaltung.

Bereich Kundenliste

Im Bereich Kundenliste werden alle aktiven Kunden aufgelistet. Um einen bestimmten Kunden rasch zu finden verfügt oorixx über eine einfach zu bedienende Filterfunktion

  • Tabs
    • Aktive Kunden
    • Favoriten Kunden
  • Suchfilter
    • Textsuche
    • Alphabetische selektierung
    • Neueste nach oben sortiert


 

Vorgangs- & Auftragsliste

Klicken sie in der Kundenliste auf den gewünschten Kunden. Somit erscheint im rechten Bereich die komplette Vorgansliste zu diesem Kunden.

 

Filterfunktionen

Nutzen sie die oorixx Filter und Suchfunktion um die gewünschten Vorgänge an zu zeigen. Wie zum Beispiel Kostenschätzungen und Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften und Stornorechnungen. Oder suchen sie direkt nach einer Vorgangsnummer, wie in unserem Fall eine Lieferscheinnummer.

Mit einem Klick auf “Weitere Filter” öffnet sich ein erweitertes Filterangebot.

Erweiterte Filterfunktionen

Filtern sie zum Beispiel alle offenen Rechnungen, oder auch überfällige Rechnungen.

 

Ebenso können sie nach Lieferstatus filtern. Wie zum Beispiel alle noch nicht gelieferten Aufträge, Alle teilweise gelieferten , oder auch überlieferten Aufträge.

 

Überliefert bedeutet, dass zum Beispiel ein Lieferschein existiert, welche beinhalteten Artikel noch nicht vollständig verrechnet wurden.

 

Filtern sie Aufträge an Hand der Auftragssumme, indem sie mit dem Schieberegler den Betrag eingrenzen.

 

Durch einen Klick auf den Button “Filter leeren” löschen sie alle Filter, und die Gesamtliste wird angezeigt.

Es besteht auch die Möglichkeit Vorgänge nach Datum zu filtern. Wählen sie dazu im Kalender einen Start- und Endzeitpunkt aus.

 

Vorgangs Trecking

Indem sie in der Vorgangs- oder Auftragsliste auf den gewünschten Vorgang klicken, öffnet sich ein Dropdown mit weiteren Informationen zu diesem Vorgang.

Hier finden sie auch das einzigartige oorixx Vorgangs-Trecking.

Sehen sie alle zu diesem Vorgang vorhergehende und nachfolgende Vorgänge chronologisch aufgelistet.
Klicken sie um einen vorangegangenen Vorgang zu sehen einfach auf eines der gewünschten Vorgänge, um diesen in der Liste an zu zeigen, und zu diesem zu wechseln.

 

In der gesamten Vorgangsliste sehen sie auch eine Schnellübersicht des oorixx Vorgangs-Treckings.

Ebenso sehen sie in der Liste weitere hilfreiche Symbole zur schnellen Orientierung, wie zum Beispiel Lieferstatus, Zahlungsstatus oder auch Mahnstatus.

Rechnung Lieferstatus

  • Vollständig geliefert
  • Teillieferung noch ausständig
  • Noch kein Lieferschein wurde erstellt

Lieferschein Lieferstatus

  • Teillieferung
  • Komplett geliefert

Ausgabeschein – Lieferschein Verrechnungsstaus

  • Ausgabeschein wurde vollständig verrechnet
  • Ausgabeschein wurde noch nicht verrechnet

Auftrag Abrechnungsstatus

  • Auftrag wurde noch nicht vollständig verrechnet

Rechnung Zahlungsstatus

  • Rechnungsbetrag ist noch offen
  • Rechnungsbetrag wurde teilweise bezahlt
  • Rechnungsbetrag wurde vollständig bezahlt

 

Aufträge Weiterführen

Durch einen Klick auf den Weiterführen-Button erhalten sie eine Auswahl an Möglichkeiten, welche neuen Vorgänge sie aus diesem Vorgang erstellen können. In diesem gezeigten Fall ist nur eine Stornorechnung möglich, oder sie Duplizieren diesen Vorgang.

Vorgang Duplizieren ist hilfreich wenn sie zum Beispiel den Inhalt dieser Rechnung in ein Angebot für einen anderen Kunden kopieren möchten.

 

Vorgang anzeigen

Mit klick auf das Auge-Symbol  öffnen sie diesen Vorgang. Da diese Rechnung bereits abgeschlossen wurde, ist in diesem Fall nur eine Ansicht möglich und kann nicht mehr bearbeitet werden.

 

PDF Dokument anzeigen und drucken

Klicken sie auf das PDF Symbol  um diese Rechnung als PDF Dokument an zu zeigen, oder zu drucken.

 

Dokument per Email senden

Um zum Beispiel diese Rechnung an den Kunden zu senden klicken sie auf das Senden-Symbol und es öffnet sich ein Email-Formular.

  • Dokument wurde noch nicht versendet
  • Dokument wurde bereits per Email versendet

Rechnung Zahlungseingang

Da diese Rechnung noch nicht beglichen Wurde, wir das Zahlungs-Symbol angezeigt. Klicken sie darauf und es wird das Zahlungseingangsfenster geöffnet.

 

 

 

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