Themen: Auftragsverwaltung
Bedienungsanleitungen zum Bereich der oorixx Auftragsverwaltung
Im Bereich Kundenliste werden alle aktiven Kunden aufgelistet. Um einen bestimmten Kunden rasch zu finden verfügt oorixx über eine einfach zu bedienende Filterfunktion
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Erfahren sie in diesem Tutorial, wie sie im oorixx ERP System auf einfache und schnelle Weise eine Rechnung erstellen.
Diese Dokumentation können sie ebenso für folgende Vorgänge anwenden:
Kostenschätzung erstellen
Angebot erstellen
Auftrag erstellen
Rechnung erstellen
Liefersche...
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Angebot und Kostenschätzung - Auftragsverwaltung
Ausgangspunkt: Dashboard
Um ein Angebot oder eine Kostenschätzung zu erstellen, wechseln sie über das Hauptmenü zu Verkauf -> Auftragsverwaltung
Falls dieser Kunde noch nicht registriert ist, klicken sie rechts oben auf den Button Ku...
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In diesem Update erhalten sie die Erweiterung, um ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen an ihre Dokumente wie Rechnungen, Aufträge, und so weiter anzuhängen.
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Erfahren sie hier wie sie mit wenigen Klicks eine Rechnung kopieren (Vorgang duplizieren). In diesem Erklärung-Beispiel kopieren wir eine Rechnung in ein Angebot für einen neuen Kunden.
Diese Dokumentation können sie ebenso für folgende Vorgänge anwenden:
Kostenschätzung kopieren
Angebot ...
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Erfahren sie hier, wie sie einfach eine Rechnung oder auch jedes andere erstellte Dokument direkt aus dem oorixx System heraus per Email versenden.
Diese Dokumentation können sie ebenso für folgende Vorgänge anwenden:
Kostenschätzung per Email senden
Angebot per Email senden
Auftrag pe...
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Mahnlauf manuell oder automatisiert
Versenden Sie Zahlungserinnerungen oder Mahnungen einfach per Email. Der E-Mail Versand von Zahlungserinnerungen und Mahnungen kann manuell oder auch automatisch funktionieren. Um den Email-Versand zu automatisieren aktivieren sie in der Auftragserfassung die Sc...
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Erstellen sie eine Auftragsbestätigung oder einen Auftrag mit einem Zahlungshinweis auf eine vereinbarte Vorauszahlung.
Oft ist es nötig, dass man bei Vertragsabschluss eine Vorauszahlung vereinbart. Erstellen sie einen Auftrag mit Vorauszahlungsdaten Nach Zahlungseingang erstellen sie mit einem...
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